November 2020: +30,334€ – Portfolio Bericht

AktienportfolioGesamtportfolioMSCI AC World
November 2020+15,9%+14,5%+10,5%
Seit 01.01.2020+27,2%+19,9%+5,0%
Seit 01.04.2018+86,8%+45,1%+29,9%

Kommentar

Wow, der November 2020 war ein verrückter Monat. Es ist einiges passiert an den globalen Finanzmärkten. Zu Beginn des Monats zeichnete sich der Sieg von Joe Biden nach einem spannenden Wahlkampf in den USA ab. Dem Markt gefiel dabei, dass die Demokraten zwar den Präsidenten stellen werden, der Senat aber mit grosser Wahrscheinlichkeit bei den Republikanern bleiben wird. Dies bedeutet in erster Linie eine geringere Gefahr für Steuererhöhungen und Regulierung der grossen Technologieunternehmen. Auch wurde die Unsicherheit durch zivile Aufstände nach den Wahlen zügig ausgepreist.

Kurz nachdem die Märkte dieses wichtige Ereignis verarbeitet hatten, kam dann noch Pfizer und Biontech um die Ecke und verkündeten den Durchbruch bei der Impstoffentwicklung. Dies wiederum sorgte für eine Sektorrotation raus aus den Gewinnern in die Nachzügler oder raus von Growthaktien in Valueaktien.

Mein Aktienportfolio ist in diesem Umfeld um +15,9% gestiegen und konnte damit den MSCI AC World um 5,4% schlagen. Mein Gesamtportfolio lag nur leicht hinter meinem Aktienportfolio trotz der ETFs und dem Cash Anteil. Der Grund da meine Bitcoin-Position um 27% gestiegen ist.

Mein Gesamtportfolio ist in absoluten Zahlen um stolze +30,334€ gestiegen. Wow, damit ist der November 2020 zum performance stärksten Monat seit der Auflegung meines Aktienportfolios in 2018 geworden.

Gewinner / Verlierer

  • The Trade Desk + 10,984€ – Die Q3-Zahlen haben das starke operative Momentum einmal mehr unterstrichen. Das hoch profitable Wachstum ist bei Trade Desk herausragend. Die Bewertung ist ebenfalls deutlich angestiegen dieses Jahr. Die Postion ist mit aktuell 19,76% im Aktienportfolio die mit Abstand grösste. Jedoch lasse ich die Postion weiterhin laufen und verkaufe keine Aktie. Ich werde jedoch weiterhin bei anderen Aktien zukaufen um die Gewichtung von Trade Desk unter 20% zu halten.
  • Bitcoin + 8,118€ – Ich halte die aktuelle Preisetwicklung bei Bitcoin für deutlicher solider als in 2017. Dieses Jahr ist der Preisanstieg von deutlich seriöseren Anlegern und Institutionen getrieben. Ich konnte mich noch nicht dazu durchringen noch mehr in Bitcoin zu investieren da diePostion schon über 10% meines Gesamtpotfolios ausmacht. Wahrscheinlich werde ich die Postion einfach laufen lassen.
  • Slack + 3,829€ – Hier hat sich das Warten bezahl gemacht. Zum Ende des Monats kündigte Salesforce die Übernahme von Slack zu einer Prämie von etwa 55% an. Salesforce zahlt teilweise in cash und in Aktien. Ich muss mich nun mit Salesforce etwas beschäftigen und überlegen ob ich die Salesforce-Aktien behalten möchte. Ich tendiere aber dazu die Slack-aktien bald zu verkaufen und in ein anderes Unternehmen zu investieren.
  • Alibaba – 1,393€ – Erst setze die geplatzte IPO von Ant Group durch durch die Regierung dem Aktienkurs zu. Den Rücksetzer nahm ich zum Anlass meine Position in Alibaba zu verdoppeln. Dann nahm der Druck der Regierung weiter zu und der Aktienkurs ist weiter leicht gefallen. Meine Facebook position leidet unter änhlichen Druck seitens der Regierung. Schon ist das nicht, zur Zeit überwiegt aber der Glaube in die weitere Entwicklung der Geschäftsmodelle. Alibaba wird weiter wachsen und die Bewertung ist meiner Meinung nach mehr als fair.

Transaktionen

Im November habe ich die Rücksetzer bei Alibaba und Adyen genutzt um Aktien zu kaufen. Ich habe 3x Aktien zu 1,508€ von Adyen gekauft und 20 x Alibaba Aktien zu 283 USD.

Absolute Entwicklung Gesamtportfolio

Hier findest du die absolute Entwicklung meines Gesamtportfolios seit der Auflage im April 2018.

Hier kommst du zu meinem Portfolio:

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